概要
本ページの設定を行うと、 amptalk が Salesforce に出力する ToDo （コールの記録）に 複数の取引先責任者を紐付けられるようになります。
利用シーン/目的
シーン：Zoom Meetings / Teams 会議 の商談や打ち合わせに複数人の参加者がいる
目的：Salesforce での商談分析を行う際に、どの商談に誰が参加していたかをふり返りやすくする
ToDo の紐付き
amptalk は録画ごとに Salesforce に ToDo を１つ出力します
ToDo の［名前］欄は、参加者のメールアドレスとマッチする取引先責任者すべてが紐付きます
ToDo の［関連先］は、参加者のメールアドレスで、最多のドメインに関連する取引先が紐付きます
イメージ画像： ToDo の［名前］に、複数名が紐付いている表示例
対象
アカウント種別：一般 / グループ管理者アカウント
ツール：Teams 会議 / Zoom Meetings / Salesforce
本機能の利用に必要なこと
本機能は、利用希望をいただいたお客様に限定して機能を開放しております。
ご利用を希望される場合、以下の［事前準備/設定］ をお済ませの上、 amptalk 上のチャットサポートに［ Salesforce の複数名紐付けを希望 ］とご連絡をお願いします。
事前準備/設定
録画の参加者と Salesforce の顧客情報を突合するための事前準備3つ
Salesforce に、会議参加者のメールアドレスが取引先責任者として登録されている
amptalk に録画ツール、 Salesforce の連携が完了している
下記いずれかの方法で、参加者のメールアドレスの取得ができる
Zoom Meetings の場合、下記のいずれか
Google Calendar を amptalk に連携し、カレンダーに参加者のメールアドレス/会議URLが載っている
PRO プラン機能の [登録質問] を利用している
Zoom の機能 [登録]を利用している
Teams 会議 の場合、下記のいずれか
Teams カレンダーに参加者のメールアドレス/会議URLが載っている
Teams 会議の［出席者レポート］が取得できる
ToDo に複数人の紐付けを許可する Salesforce と amptalk の設定
Salesforce の設定で、［ユーザーが複数取引先責任者をToDoと行動に関連付けられるようにする］を有効にする
amptalk の設定で、 Salesforce への出力ロジックに［取引先を使う方向け］もしくは［取引先を使わない方向け］を選択している
設定詳細
* Salesforce 内の設定には、 Salesforce の管理者権限が必要です。
* amptalk 側の設定は、一般/グループ管理者アカウントで操作が可能です。
Salesforce ：［ユーザーが複数取引先責任者をToDoと行動に関連付けられるようにする］を有効にする
Salesforce ＞設定を開きます
クイック検索で、［活動］と検索し、［活動設定］を開きます
［ユーザーが複数取引先責任者をToDoと行動に関連付けられるようにする］にチェックを入れて［登録］をclickし、完了です
amptalk ： Salesforce への出力ロジックに［取引先を使う方向け］もしくは［取引先を使わない方向け］を選択する
［出力設定］内の［出力ロジック］を［取引先を使う方向け］もしくは［取引先を使わない方向け］のどちらかを選択してください
以上で完了です。
ここまでのご設定が完了しましたら、お手数をおかけしますが、チャットサポートへ［ Salesforce の複数名紐付けを希望 ］とご連絡をお願いします。*ご連絡がない場合、システム側での機能開放ができず、機能をご利用いただけません。
よくある質問
Q：Zoom Phone で通話したら、 Salesforce の ToDo に複数の取引先責任者が紐付いてしまいます。どうしたら防げますか？
A：原因の想定には、貴社の Salesforce と amptalk 環境で、［複数の取引先責任者に ToDo を紐付ける設定］が有効になっている可能性があります。
複数の取引先責任者に ToDo が紐付かないようにするには、 amptalk で下記の設定を行ってください。これにより、Zoom Phone が Salesforce へ生成した ToDo の取引先責任者が優先され、その取引先責任者にのみ amptalk の ToDo が紐付くようになります。
設定
［Zoom Phoneを利用する際の追加設定］にある、［Zoom Phone の架電結果の出力の場合、Zoom Phone が作ったToDoと同じ紐付けを優先する］ にチェックを入れて保存してください
Q：Zoom Meetings に複数の参加者がいましたが、ずべての取引先責任者には紐付きませんでした。原因は何ですか？
A：複数の取引先責任者に紐付けるには、次の設定を満たしている必要があります。ご設定内容に相違ないかご確認をお願いいたします。
amptalk と Salesforce のデータ突合に必要な条件/設定、複数人の紐付けを可能にする Salesforce と amptalk の設定
Q：ミーティングの参加者にリードと取引先責任者が混在していました。この場合も参加者の全員に Salesforce の ToDo が紐付きますか？
A：リードと取引先責任者が混在している場合、取引先責任者のみに ToDo がひもつき、リードには紐付けることができません。こちらは、 ToDo に紐づけできるのはリードか取引先責任者どちらか一方のみという Salesforce の仕様に準拠しています。
また、リードのみで複数名が参加したミーティングを行っても、複数名に紐付けはできず1名のみに紐付きます。こちらは、リードの場合は ToDo は1名にしか紐付けできないという Salesforce の仕様に準拠しています。