Zoom PhoneをSalesforce上でも利用したい方向けの記事です。
連携/設定手順を3ステップに分けてご紹介します。
この記事では、Zoom PhoneアプリをSalesforceにインストールし、Salesforceでの必須設定について記載しています。設定が完了次第、下記記事もご参照ください。
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ステップ1：SalesforceとZoom Phoneを紐づける
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事前準備
Zoom Phoneライセンスを所持するZoomユーザーアカウントをご用意ください。
Salesforce Lightningの環境に管理者としてログインできる権限をお持ちの方が作業してください。
※アプリがインストールされていない場合は、ZoomおよびSalesforceの管理者に連絡してください。
ズーム権限セットへのユーザーの追加
[設定]> [管理]> [ユーザー]> [権限セット]から以下の操作を行ってください。
Zoom Admin：クリック→割当の管理→Salesforce上でZoom Phoneの設定等を管理する方を割り当ててください。
Zoom Phone User：クリック→割り当ての管理→実際にSalesforce上でZoom Phoneをご利用いただくユーザーの方を割り当ててください。
コールセンターへのユーザーの追加
1. [設定]ページに移動し、クイック検索フィールドに「コールセンター」と入力します。
2. [コールセンター]をクリックし、[次へ]をクリックします。
3. [Zoom Phone]をクリックします。
4. [コールセンターユーザの管理] > [ユーザーの追加]をクリックします。
5. 追加したいユーザーを検索し、チェックを入れて[コールセンターに追加]ボタンをクリックします。
ソフトフォンレイアウトの設定
1. 設定ページに移動し、クイック検索フィールドに「ソフトフォンレイアウト」と入力します。
2. [ソフトフォンレイアウト]をクリックし、「次へ」をクリック。次のページで「新規」ボタンをクリックします。
3. 以下の通り設定します。
名前：ZoomPhoneLayout
デフォルトのレイアウト：有効
通話種別を選択する：発信と着信のそれぞれの設定を変更できます。
表示する通話関連項目：通話者ID、発信番号
表示するSalesforceオブジェクト：取引先、取引先責任者、リード
4. 画面ポップ設定を画像のように変更し、[保存]をクリックします。
5. [ソフトフォンレイアウトの割り当て]をクリックして、ユーザープロファイルに正しい電話レイアウトが割り当てられていることを確認します。
ここまで完了したら、次はSalesforce上からZoom Phoneで架電ができるように設定してきます。